C’est maintenant une tradition… Chaque année, le Sommet Patrimoine & Performance met en lumière le meilleur de la gestion de patrimoine et d’actifs, un domaine où l’innovation côtoie l’exigence. Organisé par Décideurs Patrimoine, l’événement est devenu une référence, un lieu où se croisent experts, dirigeants et talents de l’écosystème patrimonial. La 6e édition, tenue le 18 juin 2024 au Pavillon d’Armenonville à Paris, a marqué une nouvelle étape, avec plus de 550 participants et des conférences animées par 80 intervenants triés sur le volet.
Les Trophées 2024, décernés lors d’un déjeuner d’affaires, célèbrent la pérennité, le leadership et l’impact des acteurs qui façonnent le secteur. Partons à la découverte des lauréats de la cuvée 2024, et en bonus, levons aussi le voile sur les vainqueurs de l’édition précédente !
Edition 2024, le palmarès de l’excellence
La finance verte en tête d’affiche
Il est de notoriété publique que l’environnement est au cœur des préoccupations, et cela se reflète dans la catégorie de la finance verte. Triodos Investment Management s’est distingué par son engagement sans faille pour un monde durable. Avec OFI Invest Asset Management, deuxième cette année comme en 2023, et Atlas Responsible Investors, mention spéciale, le trio montre que la rentabilité et l’éthique peuvent coexister.
Les plateformes au service des CGP
Les plateformes jouent un rôle clé dans la gestion patrimoniale, et cette année, UAF Life Patrimoine a raflé le titre de meilleure plateforme, avec une offre parfaitement adaptée aux besoins des CGP. Derrière, L’Office by Primonial a décroché l’argent, tandis que Karbonalpha, avec une mention spéciale, s’est démarquée par ses solutions innovantes.
Les CGP à l’honneur
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) restent les véritables artisans de la relation client dans ce domaine. Voici les grands gagnants selon les encours sous gestion :
- Justae Gestion Privée pour les moins de 100 millions d’encours sous gestion, déjà mentionnée l’année précédente ;
- Culture Patrimoine, qui s’impose dans la catégorie entre 100 et 400 millions ;
- Aliquis Conseil, lauréat pour les plus de 400 millions, confirme sa place parmi les ténors du secteur.
Les cabinets comptables et avocats fiscalistes
Le trophée du meilleur cabinet d’expertise-comptable a été attribué à Exponens, tandis que Cazals Manzo Pichot Saint Quentin s’est distingué comme le meilleur avocat en fiscalité patrimoniale, avec des stratégies fiscales adaptées aux enjeux complexes de ses clients.
Les Family Offices en pleine expansion
Les Family Offices ont également été sous les projecteurs cette année. Les trophées ont récompensé plusieurs tailles d’organisations, soulignant la diversité du secteur. Parmi eux, citons :
- La Rectorie Family Office, dans la catégorie moins de 5 collaborateurs ;
- Côme, Le Family Office, pour les équipes intermédiaires ;
- Keepers – Family Office, leader dans la catégorie des plus de 15 collaborateurs.
Retour sur l’édition 2023, une année de références
Si 2024 brille par ses distinctions, l’édition 2023 avait également son lot de moments forts. Plus de 750 professionnels avaient répondu à l’appel, dans une ambiance empreinte de défis et d’innovations.
Compétition serrée dans les groupes de CGP
L’an dernier, Finzzle Groupe avait remporté la deuxième place dans la catégorie du meilleur groupe de CGP, une reconnaissance qui souligne son approche stratégique et sa capacité à s’imposer dans un secteur ultra concurrentiel. En se hissant aux côtés de Groupe Patrimmofi, lauréat de l’or, et en devançant d’autres grands noms du secteur, il faut dire que Finzzle a marqué les esprits…
La finance verte
2023 avait vu Candriam s’imposer en tête de la finance verte, suivi de OFI Invest AM, fidèle à son engagement environnemental. Déjà mentionné cette année, Triodos Investment Management récoltait une mention spéciale, montrant sa constance et sa crédibilité.
Une tradition de leadership
Au-delà des distinctions, les Trophées incarnent l’ADN d’un secteur où l’excellence est la norme. De la finance verte aux Family Offices, chaque lauréat porte un message : celui d’une gestion patrimoniale tournée vers l’avenir. Si des entreprises comme Finzzle brillent par leur constance, d’autres, comme Triodos Investment Management, démontrent que l’innovation durable est plus qu’une tendance, c’est une nécessité. Avec son 6ᵉ opus, le Sommet Patrimoine & Performance s’impose une fois de plus comme un rendez-vous incontournable qui, en plus de célébrer les talents et innovations du moment, prépare le terrain pour les générations futures.
Sommet du Patrimoine et de la Performance, une opportunité à ne pas manquer
Se porter candidat à une récompense lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance, c’est une occasion en or pour les entreprises de la gestion de patrimoine de mettre en lumière leur expertise, leur dynamisme et leurs réalisations. Et quand on sait que cette candidature est totalement gratuite, il n’y a vraiment aucune raison de ne pas tenter sa chance.
Chaque projet a une histoire, et participer à cet événement permet de raconter la vôtre à une audience prestigieuse. Les distinctions décernées par le jury ne servent pas uniquement à récompenser les meilleures pratiques : elles offrent également une visibilité exceptionnelle à vos actions, qu’il s’agisse de projets passés ou d’initiatives en cours. Imaginez le rayonnement d’une telle reconnaissance auprès de vos partenaires, clients et prospects…
Par ailleurs, le jury, composé de personnalités influentes et respectées du secteur, garantit une évaluation rigoureuse et transparente. Bien entendu, cette expertise confère une belle crédibilité aux récompenses obtenues, une véritable validation de vos efforts et de vos performances par vos pairs. Enfin, recevoir une distinction, c’est aussi l’occasion de récompenser le travail collectif. C’est un puissant levier de motivation pour vos équipes, qui voient leurs efforts reconnus à un niveau national. Vous l’aurez donc compris, participer au Sommet, c’est accéder à un réseau de professionnels influents, d’échanger des idées, et d’envisager de nouvelles collaborations.
